Page 365 - ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนครั้งที่ 1
P. 365
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ของนายประกันชีวิต
เตรียมตัวนําเสนอ เสนอขาย และ ปิดการขาย บริการหลังการขาย
1. ความรู้ 1 บริการติดตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ ์ 2 3 ประสานงาน อํานวย
เงื่อนไขความคุ้มครอง ความสะดวกแก่ลูกค้า
ข้อยกเว้น แจ้งชื่อ สกุล บริษัท แจ้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน, นําเสนอและ เช่น
ความเสี่ยง แสดงบัตรพนักงาน วิเคราะห์ความต้องการ อธิบายแบบประกัน
ใบอนุญาต/IC ความจําเป็นความจําเป็น 1.แจ้งสิทธิและข้อเสียการยกเลิก
2. เอกสาร ของลูกค้า กรมธรรม์
ใบอนุญาตนายหน้า และแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ และให้ตรวจสอบ
เอกสารเสนอขายที่บริษัท เหมาะสม กรมธรรม์อย่างละเอียด
ิ
อนุมัต (หากบริการกรอกให้ 2. สรุป และ ทบทวน
ต้องอ่านทวนให้ลูกค้าฟัง กรมธรรม์
และลูกค้าลงลายมือชื่อด้วย 6 5 4
ตนเอง) 3. แจ้งเตือนลูกค้า
ใบรับเงินชั่วคราว นําเอกสารและเงิน รับชําระเงินและ จัดทําใบเสนอขาย เมื่อใกล้ถึงวันครบกําหนด
ใบคําขอฯ ส่งบริษัท ออกใบรับเงินชั่วคราว และกรอกใบคําขอ ชําระเบี้ยฯ
ไม่เกิน 1 วัน ทําการ พร้อมอธิบายสิทธ ิ
3. บทพูด (กรณีเป็นนายหน้าฯ ยกเลิกกรมธรรม์ฯ (เมื่อได้รับใบคําขอฯ ส่งมอบ 4. ติดตามประสานงาน Claim,
เปลี่ยนแปลงข้อมูล
บทแนะนําตัว ให้แสดงหนังสือมอบอํานาจ เวนคืนกรมธรรม์ฯ เอกสารให้กับลูกค้า และแจ้ง
วันที่บริษัทจะติดต่อกลับ)
บทการขาย 4 Needs ให้รับชําระเบี้ยฯ จากบริษัท) การ Claim
บทลงโทษ แก้ไขให้ถูกต้อง ให้หยุดกิจกรรม พักใช้ใบอนุญาตฯ เพิกถอนใบอนุญาตฯ
365
