Page 61 - AS10 Keyman Assurance

กระบวนการขายโครงการ Keyman Assurance (Agent)

ขอรหัสกลุ่ม Keyman ได้ 2 วิธี
1. ส่งเอกสาร ทาง Email : •สนญ.ส่งส่งฝ่ายกิจการตัวแทน
Leads.management@muangthai.co.th •ตจว.ส่งสาขาเพื่อให้ FPOพิจารณา
- แบบฟอร์มขอเปิดกลุ่มและ Check List
- ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
2. ติดต่อขอโดยตรงที่ :ทีมสนับสนุนงานพิจารณา
รับประกัน ฝ่ายกิจการตัวแทน โทร.5251,2241-2242
ตัวแทนประกันชีวิต
- ตรวจสอบความถูกต้อง และ ครบถ้วนของเอกสาร
- น าส่งงานเข้า บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ทีมสนับสนุนงานพิจารณารับประกัน
ฝ่ายกิจการตัวแทน
ตัวแทนประกันชีวิต FPO /UW
- น าเสนอโครงการ Keyman Assurance เอกสารที่ต้องน าส่ง - ระบุรหัสกลุ่มในแบบฟอร์ม Check List แจ้งผลการพิจารณารับประกันก่อน
- จัดท าใบปะหน้างาน Pre UW
- จัดท าเอกสารขอสมัครเอาประกันชีวิต 1. Check List โครงการ Keyman (Pre-UW) ผ่าน ฝ่ายขายเจ้าของเคส
• ใบเสนอขาย 2. ใบปะหน้า Group Application - แจ้งให้ฝ่ายขายมารับเพื่อส่งงานให้ FPO พิจารณางาน
• ใบค าขอเอาประกัน 3. แบบฟอร์มขอเปิดกลุ่ม โครงการ Keyman Pre UW
• ส าเนาบัตรประชาชนของ Keyman พร้อมลงนาม 4. ใบค าขอเอาประกันของ Keyman - ส่งรหัสเปิดกลุ่มให้ FPO เตรียมเข้างาน
รับรองส าเนาถูกต้อง
• หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 5. ใบเสนอขายของ Keyman
• ข้อมูลทางการเงิน ส าหรับโครงการ Keyman 6. ส าเนาบัตรประชาชนของ Keyman พร้อมลง
Assurance (เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาเบื้องต้นของ นามรับรองส าเนาถูกต้อง
จ านวนเงินเบี้ยประกันที่เหมาะสมในการท า Keyman) 7. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิต ิ เอกสารที่ต้องน า
• ส าเนารายงานการประชุมลูกค้านิติบุคคล บุคคล 1. เช็คค่าเบี้ยประกัน
8. ข้อมูลทางการเงิน ส าหรับโครงการ 2. ใบรับเงินชั่วคราวของกรรมการทุกคน ตัวแทนประกันชีวิต
Keyman Assurance ได้แก่ งบก าไร 3. ใบแจกแจงรายการแตกเงิน (กรณีลูกค้า - รับทราบผลการพิจารณา Pre-UW
ขาดทุนย้อนหลัง 3 ปี ช าระค่าเบี้ยประกันรวมของกรรมการทุกคน)
9. ส าเนารายงานการประชุมลูกค้านิติบุคคล - ประสานงานแจ้งให้ ลูกค้ารับทราบ
- ติดต่อลูกค้า ช าระเงินค่าเบี้ยประกันเป็น
เช็ค
ี
บริษัทสั่งจ่าย บมจ. เมืองไทยประกันชวิต
FPO - กรอกใบรับเงินชั่วคราว ของกรรรมการทุก
อนุมัติและออก กธ. และ หนังสือ คนและ ลูกค้าลงนามในใบรับเงินชั่วคราว
รับรองการช าระเบี้ย จัดส่งไปรษณีย์ - น าฝากเช็คค่าเบี้ยเข้าบัญชีเมืองไทยฯ
ลงทะเบียนให้กับ นิติบุคคล
นิติบุคคล
เล่มกรมธรรม์บริษัทฯจัดส่งทางไปรษณีย์ยกเว้นที่ฝ่ายขายแจ้งความ
ประสงค์ว่าจะมารับตั้งแต่ตอนส่งงาน Pre UW

61
# 24022020