Page 62 - AS10 Keyman Assurance

ลูกค้า บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
เจ้าหน้าที่ขาย น าเสนอโครงการ Keyman ทีมสนับสนุนงานพิจารณารับประกัน /ฝ่ายกิจการตัวแทน เอกสารที่ต้องน าส่ง
1. ใบปะหน้างานใหม่
Assurance 1. ตรวจสอบความถูกต้องของเบี้ยประกันที่เหมาะสม งานเข้า Pre-
2. ตรวจความถูกต้องของการกรอกที่อยู่เป็นในนามนิติบุคคลและ 2. ใบปะหน้า Group Application UW
3. Check List โครงการ Keyman
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล แบบงาน
ลูกค้าตกลงท าประกัน 3. จัดท าใบทะเบียนส่งงานใหม่ ระบุ งาน Pre UW เพื่อให้ตัวแทนมา 4. แบบฟอร์มขอเปิดกลุ่ม โครงการ Keyman แฟ้ม
รับส่งให้ FPO พิจารณา 5. ใบค าขอเอาประกันของ Keyman
1. จัดท าเอกสารขอสมัครเอาประกันชีวิต 4. ท าอีเมล์แจ้งฝ่ายปฏิบัติการและบริการกลางเพื่อขอรหัสเปิดกลุ่ม 6. ใบเสนอขายของ Keyman
- ใบเสนอขาย 7. ส าเนาบัตรประชาชนของ Keyman พร้อมลงนาม FPO/UW
- ใบค าขอเอาประกัน รับรองส าเนาถูกต้อง
- ส าเนาบัตรประชาชนของ Keyman พร้อมลงนามรับรองส าเนา 8. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พิจารณารับประกัน
ถูกต้อง วันที่ t
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ทีมบริหารงานกลาง 9. ข้อมูลทางการเงิน ส าหรับโครงการ Keyman วันที่ t+2
- ข้อมูลทางการเงิน ส าหรับโครงการ Keyman Assurance Assurance ได้แก่ งบก าไรขาดทุนย้อนหลัง 3 ปี

(เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาเบื้องต้นของจานวนเงินเบี้ยประกันที่ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการกลาง 10.ส าเนารายงานการประชุมลูกค้านิติบุคคล FPO /UW
เหมาะสมในการท า Keyman) –งบก าไรขาดทุน วันที่ t+1 แจ้งผลการพิจารณารับประกัน
- ส าเนารายงานการประชุมลูกค้านิติบุคคล แจ้ง รหัสเปิดกลุ่มให้ฝ่ายกิจการ ก่อน (Pre-UW) กับฝ่ายขาย
2. สนญ.ส่งส่งฝ่ายกิจการตัวแทน ตัวแทน เจ้าของเคส
ตจว.ส่งฝ่ายสาขาเพื่อให้ FPO พิจารณา (1 รหัสกลุ่ม ต่อ 1 บริษัท)
* ฝ่ายขายต้องแจ้งว่าจะรอรับเล่มกรมธรรม์หรือ จะให้บริษัทฯ
จัดส่งทางไปรษณีย์
ฝ่ายขายแจ้งผลการพิจารณา
กับลูกค้า
วันที่ t+1
- ลูกค้าช าระเงินค่าเบี้ยประกันเป็นเช็คบริษัทสงจ่าย ทีมสนับสนุนงานพิจารณารับประกัน /
ั่
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ฝ่ายกิจการตัวแทน
- ลูกค้าน าส่งเอกสารประกอบการรับประกัน Keyman 1. ระบุรหัสกลุ่มในแบบฟอร์ม Check List
เพิ่มเติมให้แก่ฝ่ายขาย เอกสารหลังการพิจารณา 2. จัดท าใบปะหน้างาน Pre uw
3. ส่งรหัสเปิดกลุ่มให้ FPO เตรียมเข้างาน
- ฝ่ายขายน าเงินค่าเบี้ยเข้าส่งเงินหน้าเคาน์เตอร์เมืองไทยฯ
- เขียน/พิมพ์ใบรับเงินชั่วคราว ของกรรรมการทุกคน ฝ่ายขาย
- ลูกค้า และ ฝ่ายขายกรอกรายละเอียดและลงนามในใบ แจ้งผล Pre-UW ให้ ลูกค้า
รับเงินชั่วคราว รับทราบ
FPO
ฝ่ายขาย อนุมัติออกเล่มกรมธรรม์ ฝ่ายรับช าระเงิน
1.กรมธรรม์ของกรรมการทุกคน เคาน์เตอร์การเงิน และท าอีเมล์แจ้งฝ่ายรับช าระเงินให้ออกหนังสือรับรองการช าระ ออกหนังสือรับรองการช าระเบี้ยประกันของนิติบุคคล จัดสง ่
2.ใบเสร็จรับเงินของกรรมการทุกคน จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเข้าระบบงานปกติ เงินของนิติบุคคล ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้กับ นิติบุคคล
3.ใบรับรองการช าระเบี้ยประกัน ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว ้
ในนามนิติบุคคล
มอบให้ลูกค้า / ทางบริษัทฯจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
่
เล่มกรมธรรม์บริษัทฯจัดส่งทางไปรษณีย์ยกเว้นที่ฝ่ายขายแจ้งความประสงค์วาจะมารับตั้งแต่ตอนส่งงาน Pre UW

62