Page 11 - LH Bank คู่มือบริการหลังการขาย

3.การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนจัดสรรเงินลงทุน (Premium

Re-direction)

เอกสารที่ใช้ในการ Premium Re-direction

ุ
1.หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการจัดสรรเงินลงทนส าหรับ

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน Code#2-02-05-0002 (1/6/62)
2. แบบสอบถามเพื่อประเมนความเสี่ยงในการลงทนที่เหมาะสม (CRR) มี
ุ
ิ
ระยะเวลา 1 ปี หากหมดอายุต้องส่งเข้ามาใหม่พร้อม แบบทบทวนและปรับปรุง

่
ู
ั
ข้อมลของผู้เอาประกันภย (Refresh KYC) ด้วย กรณียังไมหมดอายุ สามารถส่ง
แบบฟอร์มรับทราบความเสี่ยง (Risk Acceptance) เข้ามาแทนได้
3. ส าเนาบัตรประชาชน
4. หนังสือมอบอ านาจ

การเปลี่ยนแปลงเบี้ยที่ช าระเข้ามางวดใหม่ ให้ไปอยู่กองทุนใหม่ตามที่ลูกค้าต้องการ

ปีกรมธรรม์ที่ การจัดสรรเงินลงทุนงวดปีต่อ
้
ุ
ลูกคาเลือกกองทน A B และ C พอร์ตลงทุนของลูกค้า
ส่วนที่เหลือ
่
1 จายเบี้ย หักค่าใช้จ่าย น าไปลงทุน A B C A B C

ส่วนที่เหลือ
B C
A
2 จายเบี้ย หักค่าใช้จ่าย น าไปลงทุน (ลงทุนในกองทุนเดิมที่ลูกค้าเลือก) A B C
่

่
้
ลูกคาสงค าสัง Premium Re-direction เลือกองทุน X และ Y (เปลียนเงินใหม)
่
่
่
ส่วนที่เหลือ A B C
3 จายเบี้ย หักค่าใช้จ่าย น าไปลงทุน X Y
่
X Y

ส่วนที่เหลือ
4 จายเบี้ย หักค่าใช้จ่าย X Y B C X Y
่
น าไปลงทุน A
(ลงทุนในกองทุนเดิมที่ลูกค้าเลือก)

็
่
หากอยากเปลียนกองทนเกา A B C ใหเปน X Y
ุ
้
่
้
ตองสงค าสัง Fund Switching ออกทั้งหมด A B C X Y X Y
่
่

X
X X
11 X

X
X