Page 7 - LH Bank คู่มือบริการหลังการขาย
P. 7
เอกสารการสับเปลี่ยนกองทุน (Fund switching)
เอกสารที่ใช้ในการสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Swicthing)
่
ิ
กรณีแบบประเมนความเสี่ยง CRR ยังไมหมดอายุ
1. หนังสือแสดงความประสงค์เกี่ยวกับเงินลงทุนส าหรับกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุน Code # 2-02-02-0269 (Rev.06.15072563)
2. หนังสือมอบอ านาจ
4. ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรอง
5. แบบฟอร์มรับทราบความเสี่ยง (Risk Acceptance)
ิ
กรณีแบบประเมนความเสี่ยง CRR หมดอายุแล้ว
1. แบบฟอร์มสับเปลี่ยนกองทุน (Switching)
2. หนังสือมอบอ านาจ
3. ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรอง
4. แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (CRR)
5. แบบทบทวนและปรับปรุงข้อมูลของผู้เอาประกันภัย (Refresh KYC)
หมายเหตุ: ส าหรับ Flexi Invest Link Design เงื่อนไขในการส่งค าสั่งการสับเปลี่ยน
กองทุนออกทั้งกองต้องน าส่งแบบฟอร์มสัดส่วนจัดสรรเงินลงทุนเบี้ยประกันภัยหลักเพิ่ม
ด้วยและจ านวนเงินขั้นต ่าในการสับเปลี่ยนออกเท่ากับ 1,000 บาทขึ้นไป
7
