Page 192 - ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนครั้งที่ 3

กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล

1. การวิเคราะห์เป้าหมายของบุคคล

2. การรวบรวมข้อมูลและการกําหนดเป้าหมาย ทุก 6 เดือน

หรือ 12 เดือน

3. การวิเคราะห์การเงิน

4. การพัฒนาและนําเสนอแผนการลงทุน

5. การนําแผนการลงทุนไปปฏิบัต ิ

6. การติดตามและทบทวนแผนการลงทุน

192