Page 113 - A1 MTL Basic Training Day2
P. 113
ขั้นตอนที่ 1 (กรณีใช้ผ่าน Sales Tool ORD (E-application))
น าเสนอขายและอธิบายรายละเอียดแบบประกันลูกค้าผ่านทาง Video Call (เช่น Line Call)
เอกสารประกอบการน าเสนอขาย
ส าหรับแบบประกัน ORD ที่ต้องจัดท า ประกอบด้วย
1. เอกสารลูกค้าเปราะบาง (ไม่ต้องส่งให้ลูกค้าพิจารณา
แต่ตัวแทนต้องท าเอกสารเพื่อท าการประเมินลูกค้า
เองและส่งเข้าบริษัท)
2. ใบเสนอขาย
3. ใบค าขอเอาประกันภัย (E-application)
4. ใบสมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
เลือก Sales Tool ORD
5. เอกสารข้อควรทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
จาก BIZBOX ตัวแทนฯ เพื่อให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย
เพื่อสร้างเอกสารประกอบการน าเสนอขาย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (PDPA Consent)
7
หมายเหตุ : เอกสารล าดับท 2-4 สามารถท าได้จากระบบ Sales Tool ORD
ี่
