Page 347 - นายหน้าประกันชีวิต 1
P. 347
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ของนายประกันชีวิต
เตรียมตัวน าเสนอ เสนอขาย และ ปิดการขาย บริการหลังการขาย
1. ความรู้ บริการติดตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ 1 2 3 ประสานงาน อ านวย
เงื่อนไขความคุ้มครอง ความสะดวกแก่ลูกค้า
ข้อยกเว้น แจ้งชื่อ สกุล บริษัท แจ้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน น าเสนอและ เช่น
ความเสี่ยง แสดงบัตรพนักงาน , วิเคราะห์ความต้องการ อธิบายแบบประกัน
2. เอกสาร ใบอนุญาต/IC ความจ าเป็นความจ าเป็น 1.แจ้งสิทธิและข้อเสียการยกเลิก
กรมธรรม์
ของลูกค้า
ใบอนุญาตนายหน้า และแนะน าผลิตภัณฑ์ท ี่ และให้ตรวจสอบ
เอกสารเสนอขายที่บริษัท เหมาะสม กรมธรรม์อย่างละเอียด
อนุมัติ (หากบริการกรอกให้
ต้องอ่านทวนให้ลูกค้าฟัง 2. สรุป และ ทบทวน
และลูกค้าลงลายมือชื่อด้วย 6 5 4 กรมธรรม์
ตนเอง) 3. แจ้งเตือนลูกค้า
ใบรับเงินชั่วคราว น าเอกสารและเงิน รับช าระเงินและ จัดท าใบเสนอขาย เมื่อใกล้ถึงวันครบก าหนด
ใบค าขอฯ ส่งบริษัท ออกใบรับเงินชั่วคราว และกรอกใบค าขอ ช าระเบี้ยฯ
ไม่เกิน 1 วัน ท าการ พร้อมอธิบายสิทธิ (เมื่อได้รับใบค าขอฯ ส่งมอบ
3. บทพูด (กรณีเป็นนายหน้าฯ ยกเลิกกรมธรรม์ฯ เอกสารให้ 4. ติดตามประสานงาน Claim,
เปลี่ยนแปลงข้อมูล
บทแนะน าตัว ให้แสดงหนังสือมอบอ านาจ เวนคืนกรมธรรม์ฯ แจ้งวันที่บริษัทจะติดต่อ
บทการขาย 4 Needs ให้รับช าระเบี้ยฯ จากบริษัท) การ Claim กลับ กับลูกค้า)
บทลงโทษ แก้ไขให้ถูกต้อง ให้หยุดกิจกรรม พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาตฯ
347
