Page 3 - 財務規劃的力量

建 議 案 評 估 表

保障規劃 ~你買的保險能夠吃飽嗎?

家庭保障需求

結餘 疾病 萬

不足額 意外 萬

保護工作收入需求 重大傷病需求

結餘 結餘

不足額 不足額 萬

教育規劃~小孩沒有選擇父母的權 風險承受度

利呢? 我的風險承受度是 萬

結餘 建議的投資類別為

不足總額 萬

退休計畫~你備的退休金安心嗎? 投資規劃~您不理財、財不理你

結餘 儲蓄的動機

不族總額 非達到不可的理由

期待的理念金額呢?

預定多少年的時間準備呢?

期待投資報酬率

每月儲蓄存款

單次存款

計 畫 延 遲 的 成 本 代 價

報酬率 現在 1 年後 5 年後 10 年後 20 年後

1%

2%

3%

當於 歲時要累積到 萬，每年必需要存的金額圓夢計畫，我願意

落實每月 /年投資 總額。