Page 12 - Hatzvi 1083

P. 12

‫עיתון הצבי‬ ‫חדשות‬

‫הארנק הדיגיטלי והאיום על הבנקים‬
‫עלייה משמעותית במעבר מתשלומים פיזיים לדיגיטליים באמצעות ארנקים דיגיטליים‬
‫בחסות הקורונה‪ ,‬הארנק הדיגיטלי צובר תאוצה בעולם – והאיום על הבנקים גדל‬

‫המימון חשוף לאותו אפקט הרשת שהפך‬ ‫אוהבים אותה‪ .‬באפריל חמישית מהמבוו‬ ‫הצרכנים משתמשים בשירותי ‪ p2p‬כדי‬ ‫מערכת עיתון הצבי‬
‫מגזרים שלמים על פיהם‪.‬‬ ‫גרים האמריקאים השתמשו בתשלומים‬ ‫לשלוח כסף לקרובי משפחה או כדי לקנות‬ ‫ב–‪ 2012‬ניסה דיוויד ולז לפתוח חשבון‬
‫הרגולציה תקבע‬ ‫דיגיטליים לראשונה‪ ,‬על פי חברת המחקר‬ ‫שיעורי כושר מקוונים‪ .‬התשלומים שמעובו‬ ‫בנק בברזיל‪" .‬זה היה כמו להיכנס לכלא"‪,‬‬
‫פורסטר‪ .‬מאז פברואר הוסיף נובנק ‪ 30‬אלף‬ ‫דים בארה"ב על ידי ונמו‪ ,‬חברת ‪ ,p2p‬גדלו‬ ‫סיפר‪ .‬הוא קיבל הוראה להשאיר את חפו‬
‫חברות הטכנולוגיה הגדולות נשארות לעת‬ ‫משתמשים מעל גי ל ‪ 60‬בכל חודש‪ .‬במ�ח‬ ‫–ב–‪ 50%‬ברבעון השני לעומת התקופה ה�מ‬ ‫ציו בתא לפני שעבר דרך דלתות מזכוכית‬
‫עתה בשוליים‪ .‬אפל השיקה כרטיס אשראי‬ ‫קר גלובלי שערכה חברת ביין היא מצאה‬ ‫משוריינת‪ .‬לאחר שהמתין שעה‪ ,‬הוא נתקל‬
‫עם גולדמן סאקס וכלי תשלומים‪ .‬פייסבוק‬ ‫כי ‪ 95%‬מהלקוחות מתכננים להשתמש‬ ‫קבילה אשתקד‪.‬‬
‫לא התקדמה בתחום‪ .‬מספר העסקים האמו‬ ‫בבנקאות דיגיטלית אחרי המגפה‪ .‬בנקים‬ ‫מחוץ למערב‪ ,‬ארנקים סלולריים‪ ,‬שבאמצו‬ ‫במטר שאלות ממנהל עוין‪.‬‬
‫ריקאיים שמשתמשים בכפתור התשלום‬ ‫סוגרים סניפים מהר יותר מהצפוי‪ .‬בברזיל‬ ‫עותם אפשר לשלם לאחר שמטעינים כסף‬ ‫לאחר חמישה חודשים הוא קיבל חשבון‬
‫של אמזון עולה באטיות‪ ,‬על פי ליסה אליס‬ ‫נסגרו ‪ 1,500‬סניפים השנה — ‪ 7%‬מכלל‬ ‫בטלפון‪ ,‬נהפכו לנפוצים עוד לפני המגפה‪.‬‬ ‫שעולה לו מאות דולרים בשנה וכרטיס‬
‫מחברת המחקר מופט נתנזון‪ .‬גוגל שיתו‬ ‫הנגיף האץ את השינוי‪ :‬שליש מ–‪ 18‬אלף‬ ‫אשראי עם ריבית שנתית של ‪ .400%‬שנה‬
‫פה פעולה עם בנקים כדי להציע חשבונות‬ ‫הסניפים במדינה‪.‬‬ ‫בעלי חנויות וסוחרים איפשרו בסינגפור‬ ‫לאחר מכן‪ ,‬בתקווה לפגוע אפילו במקצת‬
‫עו"ש וחיסכון‪ .‬בהודו היא מעניקה הלו‬ ‫ובעיצומו של המרוץ הדיגיטלי מודל עסקי‬ ‫לצרכנים לשלם באמצעות סריקת קוד ‪QR‬‬ ‫באוליגופול הבנקאות של ברזיל‪ ,‬הוא ייסד‬
‫וואות מיידיות לקונים‪ .‬אך דיאנה לייפילד‪,‬‬ ‫חדש צץ‪ .‬בנקים‪ ,‬אתרי מסחר מקוון‪ ,‬חבו‬ ‫ביולי — עלייה של יותר –מ–‪ 50%‬בחו�ד‬ ‫את נובנק‪ ,‬בנק דיגיטלי‪ .‬עד תחילת ‪2020‬‬
‫מנהלת בכירה במחלקת התשלומים בגוגל‪,‬‬ ‫רות פינטק‪ ,‬רשתות חברתיות‪ ,‬אפליקציות‬ ‫שיים; ממשלות רבות באפריקה הודיעו כי‬
‫מתעקשת כי החברה אינה רוצה להפוך‬ ‫של מוניות וחברות טלקום רוצות ליהפך‬ ‫הארנקים האלה הם שירות חיוני ואסרו‬ ‫שווי הבנק הגיע ל–‪ 10‬מיליארד דולר‪.‬‬
‫ל"פלטפורמות" שבאמצעותן המשתמשים‬ ‫על עמלות העברה‪ .‬כמות הכסף שמוחזקת‬ ‫ואז המגפה הגיעה — והעסקים נסקו‪:‬‬
‫ל"פלטפורמה אחת מאחדת"‪.‬‬ ‫יכולים לקנות מגוון מוצרים פיננסיים שנבו‬ ‫ב–‪ ,m–pesa‬שירות כסף סלולרי בקניה‪,‬‬ ‫רק השנה עלה מספר החשבונות בנובנק‬
‫היכן זה מותיר את הבנקים? לחברות פינו‬ ‫–ב–‪ ,50%‬ל–‪ 30‬מיליון‪ .‬ביוני הוא שיתף פע�ו‬
‫טק רבות יש יתרון עליהם‪ ,‬אך הן לא מנסות‬ ‫נו על ידי החברה או על ידי צד שלישי‪.‬‬ ‫עלתה בחמישית במאי לבדו‪.‬‬ ‫לה עם וואטסאפ‪ ,‬של ה ‪ 120‬מיליון משת�מ‬
‫להתעלות מעליהם משום שבנקאות מורו‬ ‫"כולם מנסים להפוך לדף הבית"‪ ,‬אמרה‬ ‫הדיגיטציה מאיצה גם בתחומים נוספים‬ ‫שים בברזיל‪ ,‬כדי להציע תשלומים באמו‬
‫כבת משני חלקים‪ ,‬כפי שהסביר מיקלוש‬ ‫טרה ריס מאומרס ונצ'רס‪ ,‬זרוע הון הסיכון‬ ‫של מימון‪ .‬בעוד מיליוני משקי בית קיבו‬ ‫צעות שירות מסרים‪ .‬בספטמבר הוא רכש‬
‫דיץ מחברת הייעוץ מקינזי‪ :‬בנקאות ליבה‪,‬‬ ‫של קרן הפנסיה של העיריות בקנדה‪ .‬לגו‬ ‫לו תמריצים ותשלומי חל"ת‪ ,‬רבים החלו‬ ‫את הברוקראז' הדיגיטלי איזינווסט והשיק‬
‫שנתונה לרגולציה נוקשה‪ ,‬מניבה הכנסות‬ ‫ראב‪ ,‬אפליקציית שיתוף נסיעות בסינגפור‬ ‫להמר על מניות מהספה בבית באמצעות‬ ‫פעילות בקולומביה‪ .‬בנובמבר תיישם ברזיל‬
‫גלובליות של ‪ 3‬טריליון דולר; ותשואה על‬ ‫שנהפכה לארנק הסלולרי הפופולרי במדיו‬ ‫חברות ברוקראז' מקוונות שאינן גובות‬ ‫את רפורמת הבנקאות הפתוחה‪ ,‬שתעניק‬
‫הון( )‪ )ROE‬של ‪ .6%–5%‬מנגד‪ ,‬חברות ה�ת‬ ‫נה‪ ,‬יש יותר מ–‪ 60‬יוזמות עם בנקים‪ ,‬חברות‬ ‫עמלות‪ .‬לדברי קית דנרסטין –מ–‪ TD‬אמר�י‬ ‫לפינטק גישה לנתונים שבהם מחזיקים בנו‬
‫שלומים מניבו ת ‪ 2.5‬טריליון דולר במכ�י‬ ‫ביטוח וחברות פיננסים אחרות‪ .‬לדברי רובן‬ ‫טרייד‪ ,‬שיעור פתיחת חשבונות של לקוחות‬ ‫קים‪ ,‬מנהלי קרנות וחברות ביטוח‪ .‬כך‪ ,‬אמר‬
‫רות‪ ,‬אך התשואה על ההון הי א ‪ .20%‬ח�ב‬ ‫ליי‪ ,‬שמנהל את הזרוע‪ ,‬היא שואפת להיות‬ ‫ברחבי העולם גדל ב–‪ 50%‬ב–‪ 2020‬מאשר‬ ‫ולז‪ ,‬נראית התחלה של מהפכה דיגיטלית‪:‬‬
‫רות פינטק חושקות בנתחים העסיסיים‪ ,‬אך‬ ‫פלטפורמה הממלאת את כל הצרכים הפיו‬ ‫בשנה המלאה הטובה ביותר של החברה‪.‬‬ ‫"זאת רק השנייה הראשונה של המחצית‬
‫חברות ביטוח‪ ,‬שהסתמכו על סוכני ביטוח‪,‬‬
‫זקוקות לבנקים בשביל זה‪.‬‬ ‫ננסיים של תושבי דרום־מזרח אסיה‪.‬‬ ‫הראשונה של המשחק"‪.‬‬
‫גם הרגולציה תקבע מה הנתח שחברות‬ ‫גורם המשיכה העיקרי של המודל החדש‬ ‫גילו שהן מסתדרות בלעדיהם‪.‬‬ ‫המעבר מתשלומים פיזיים לדיגיטו‬
‫הפינטק יצליחו לחלץ מהבנקים‪ .‬סין מאו‬ ‫הוא כסף‪ .‬לאור ריביות השפל והתחרות‬ ‫בנקאות — הליבה של המימון הקמעוני‬ ‫ליים השנה היה דרמטי‪ .‬הפרשנים‬
‫פשרת לחברות האלה חופש‪ .‬מנגד‪ ,‬ארה"ב‬ ‫הגדלה בעולם העשיר‪ ,‬בנקים צריכים לגוון‪.‬‬ ‫— נפגעה מהשינוי‪ .‬בנקים במערב דיווחו‬ ‫ש"אקונומיסט" שאל סבורים כי נתח העסו‬
‫הגנה על בנקים וחברות כרטיסי אשראי על‬ ‫מתחרות טכנולוגיות מצדן רוצות לבסס את‬ ‫על זינוק בהתחברות לאפליקציות שלהם‬ ‫קות ללא מזומן ברחבי העולם עלה לרמות‬
‫ידי שהקשתה על קבלת רישיונות בנקאות‬ ‫האפליקציות שלהן כדי למכור יותר מוצרי‬ ‫ולמכירות דיגיטליות‪ .‬אימוץ השינוי מהיר‬ ‫שהיו צפויות רק בעוד שנתיים־חמש שנים‪.‬‬
‫דיגיטלית ועיכוב הקמת צינורות תשלומים‬ ‫ליבה‪ .‬סניפי הבנק ננטשו ונראה כי תחום‬ ‫יותר בשווקים המתפתחים‪ .‬על פי חוזה אנו‬ ‫בארה"ב‪ ,‬התנועה במגזר הבנקאות הסלולו‬
‫מהירים‪ .‬היא הותירה לשווקים להחליט‬ ‫טוניו אלוורז‪ ,‬מנכ"ל בנק סנטנדר הספרדי‪,‬‬ ‫רית עלתה באפריל –ל–‪ 85%‬והרישומים ל�ב‬
‫מתי תתבצע חלוקת המידע ובאיזה מחיר‪.‬‬ ‫השימוש בערוצים הדיגיטליים של הבנק‬
‫אירופה ושווקים מתפתחים אחרים נמו‬ ‫עלו –ב–‪ 20%‬באירופה‪ ,‬ב–‪ 30%‬בדרום א�מ‬ ‫נקאות מקוונת — ב–‪.200%‬‬
‫צאים באמצע‪ .‬כמה גרסאות של בנקאות‬ ‫ריקה וב–‪ 50%‬במקסיקו במחצית הראשונה‬ ‫ואולם כמה חברות ירוויחו מהמרוץ לדיו‬
‫פתוחה ייכנסו בקרוב לתוקף ב–‪ 51‬מדינות‪,‬‬ ‫של השנה‪ ,‬לעומת המחצית הראשונה של‬ ‫גיטל‪ ,‬בעוד אחרות ייוותרו מאחור‪ .‬בשוקי‬
‫ההון חושבים שהגיע עידן חדש‪ :‬כיום בנו‬
‫ממלזיה למקסיקו‪.‬‬ ‫‪.2019‬‬ ‫קים מסורתיים מהווים רק ‪ 72%‬מכלל שווי‬
‫כל עוד הרגולטורים נחושים לשמור על‬ ‫מימון דיגיטלי הביא עוד אנשים למערכת‬ ‫השוק של תעשיית הבנקאות והתשלומים‬
‫הבנקים בחיים‪ ,‬מציאות שבה חברות שאינן‬ ‫הבנקאות בחודשים האחרונים‪ .‬באפריל‪,‬‬ ‫הגלובלית‪ ,‬לעומת ‪ 81%‬בתחילת השנה‬
‫בנקים שולטות בייצור ובהפצה של שירוו‬ ‫‪ ,DBS‬הבנק הגדול בסינגפור‪ ,‬פתח ‪ 40‬אלף‬ ‫ו–‪ 96%‬לפני עשור‪ .‬חברות פינטק כמו אנט‬
‫תים פיננסיים‪ ,‬ככל הנראה לא תתגשם‪ .‬עם‬ ‫חשבונות למהגרים בסוף שבוע אחד כדי‬ ‫גרופ ופייפאל מהוות ‪ 11%‬מהשוק‪ :‬שווי‬
‫זאת‪ ,‬לאור העובדה שכל כך הרבה מדינות‬ ‫שיוכלו לשלוח כסף הביתה באופן דיגיו‬ ‫השוק שלהן כמעט הוכפל השנה ל–‪900‬‬
‫כבר נמצאות בחזית המהפכה‪ ,‬אי אפשר‬ ‫טלי‪ .‬ממשלת ברזיל‪ ,‬שהעניקה סיוע ל–‪60‬‬ ‫מיליארד דולר‪ .‬גם חברות תשלומים מסוו‬
‫מיליון איש‪ ,‬משתמשת יותר ויותר בערוץ‬ ‫רתיות שאינן בנקים‪ ,‬כמו ויזה‪ ,‬פורחות‬
‫לבטל את האפשרות של שינוי דרמטי‬ ‫הסלולרי כדי להגיע לתושבי האמזונס‪ .‬על‬
‫בשנים הבאות‬ ‫פי ג'ושוע אויגרה‪ ,‬מנהל בנק ‪ KCB‬הגדול‬ ‫ומהוות את ה–‪ 17%‬הנותרים מהתעשייה‪.‬‬
‫בקניה‪ ,‬מספר הלקוחות שמשתמשים באפו‬ ‫ברוקראז' מהספה‬
‫ליקציה של הבנק הוכפל מאז פרצה מגפת‬
‫הקורונה‪ .‬הם העבירו ‪ 329‬מיליון דולר‬ ‫ההאצה בדיגיטציה בולטת במיוחד בתשו‬
‫מהארנקים הסלולריים שלהם לחשבונות‬ ‫לומים‪ .‬אף שהמשבר הוביל לעלייה בכמות‬
‫המזומן הפיזי שנמצא בידי הציבור‪ ,‬קצב‬
‫בנקים ביוני — פי שישה לעומת בינואר‪.‬‬ ‫ההפצה שלו הואט‪ ,‬מה שמרמז על כך שאו‬
‫סוגרים מהר מהצפוי‬ ‫נשים חוסכים ולא מוציאים מזומן‪ .‬תשלוו‬
‫מים בכרטיסים‪ ,‬לעומת זאת‪ ,‬ממשיכים לגו‬
‫שינויים אלה בהתנהגות כנראה יישארו‬ ‫דול‪ .‬זאת‪ ,‬הודות לפריחה במסחר המקוון‪,‬‬
‫עמנו‪ .‬לקוחות רבים לא הכירו את הטכנולוו‬ ‫אך גם בשל המאמצים שמשקיעות חנויות‬
‫גיה לפני המגפה — ומחקרים מראים שהם‬
‫מסורתיות להגיע ללקוחות ברשת‪.‬‬
‫ג'ון קוליסון‪ ,‬נשיא סטרייפ המציעה תמיו‬
‫כה במערכות תשלומים‪ ,‬אמר כי החברה‬
‫סייעה באביב לשוק האיכרים הוותיק בפו‬
‫ריז להקים קופות וירטואליות במקום הקוו‬
‫פות הפיזיות‪ .‬היקף הזמנות המזון שמעבו‬
‫דת מרקטה‪ ,‬חברת תשלומים שעובדת עם‬
‫חברות משלוחים בארה"ב‪ ,‬שולש במארס־‬

‫אמצע אפריל‪.‬‬
‫ואולם השינוי הוא מעבר לכרטיסים‪ .‬הירוו‬
‫קי טקאוצ'י מחברת גוקארדלס‪ ,‬שמסייעת‬
‫לחברות לאסוף תשלומים מחשבונות בנק‪,‬‬
‫אמר כי עסקים שבנויים על מנויים‪ ,‬כמו‬
‫חדרי כושר‪ ,‬ניצלו את ההזדמנות של הסגר‬
‫במטרה להשתדרג מתשלומים במזומן‬
‫לתשלומים באמצעות כרטיסי חיוב מיידי‪.‬‬

‫גליון מספר ‪12.11.2020 1 1083‬‬ ‫‪12‬‬

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17