Page 2 - avekvoo PATRIMOINE - Présentation

ÉDITO

Nos sociétés ont pour vocation de concevoir et de distribuer des produits et des offres de service pour un réseau
de partenaires professionnels. Pertinence de notre offre et réactivité sont nos lignes de conduite.

VOTRE ASSISTANT COMMERCIAL INSPECTION APIVIA RHÔNE-ALPES ACCÉLÉRATEUR DE PATRIMOINES

PRINCIPE : Proposer des services Fondé en 2009, Covertis est un cour- Fort de leur expérience de plus de
« clé en main » pour faciliter l’activité tier grossiste indépendant ayant déve- 15 ans auprès des courtiers d'assu-
quotidienne du courtier et de ses col- loppé son activité régionale avec Smam rances, conseillers en gestion de patri-
laborateurs. Assurances devenue aujourd’hui Apivia. moine, agents généraux et experts
comptables, Cédric PASSOT, Fabien
OBJECTIFS : Partenariat consolidé année après et Marisol CERISOLA ont décidé de
- Renforcer votre réactivité commerciale, année, Apivia a souhaité déléguer créer la société Avekvoo PATRIMOINE.
- Sécuriser l’expertise et l’analyse des et confier sa représentation régionale
problématiques clients, à Covertis en 2012. OBJECTIF : développer à vos côtés le
conseil à haute valeur ajoutée auprès
- Proposer des services complémen- PRÉSENTATION : 1 courtier gros- de vos clients grâce à une approche
er
taires à l’activité d’assureur tradition- siste mutualiste français, Apivia propose 360° du patrimoine.
nel pour contrecarrer l’approche de la une large gamme de solutions en santé
concurrence notamment bancaire,
individuelle et collective, prévoyance, NOTRE AMBITION : Vous faire béné-
- Valoriser votre rôle de conseil. patrimoniales et IARD auprès d'intermé- ficier d’un bouquet d’offres de services
diaires d'assurances en France métro- rigoureusement sélectionnées auprès
NOTRE OFFRE : politaine, aux Antilles et à la Réunion. de nos prestataires de confiance pour
Nous intervenons dans l'émission de lesquels nous représentons leur réseau
vos devis dans la branche d'assurance 30 ANS de FIDÉLITÉ au COURTAGE commercial.
de personnes notamment en santé
et prévoyance individuelles et collec- - Stratégie distribution 100% orientée MISE EN PLACE SIMPLIFIÉE :
tives, en garantie emprunteur ... et courtiers, Après une écoute précise de vos
nous sous-traitons les besoins de vos - Partenariat actif avec + de 3200 cour- attentes et objectifs pour les mois à
clients en prêts immobiliers ou rachat tiers indépendants, venir, nous étudions ensemble l’op-
de crédits auprès de nos prestataires portunité de devenir partenaire agréé
de confiance. Ceux-ci nous permettent - Rapport qualité/prix attractif conforté et mettons en place un plan d’actions
ainsi d'élargir régulièrement nos inter- par des coûts techniques et des coûts commerciales adapté pour atteindre
ventions auprès de nos courtiers par- de gestion maîtrisés, votre retour attendu en terme de colla-
tenaires. - Extranet intuitif facilitant souscription boration.
et gestion en ligne,
AVANTAGES : - Service de signature électronique per- AVANTAGES :
- Simplicité : 1 seul interlocuteur dési- mettant de valider les contrats à distance. - Vous bénéficiez d’une rémunération
gné et disponible vous est dédié, attractive par affaire, dans le cadre
- Développement maîtrisé : missions AVANTAGES : d’une prescription,
ciblées, - Offre produit dédiée avec avantages - Vous améliorez la valorisation du por-
- Service offert pour les partenaires souscription exclusifs à Covertis, tefeuille existant, ainsi que la rentabilité
agréés Covertis, - Accompagnement personnalisé et de potentielle de la découverte client,
- Revenus supplémentaires : être en proximité, - Vous apportez une posture conseil
mesure de pouvoir aider à la souscription - Covertis est un cabinet indépendant pointue et professionnelle auprès de
d’affaires supplémentaires sans surchar- facilitant la réactivité des services de votre clientèle,
ger le travail journalier du courtier, gestion. - Vous développez le patrimoine de vos
- Consolider la sauvegarde de votre clients et par conséquent le vôtre.
portefeuille en augmentant le taux
d’équipement produits par client.