Page 17 - Asset Manager 5

ols Customer-Relationship Management ols Dokumentation/Protokollierung
3 13.6%
vestment Ad
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reening Too
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kumente dBe
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porting: Wh
porting: kon
Tools Customer-Relationship Management
10
4
45.5%
ols Monitoring Kundenmittelflüsse
Erkenntnisse zur toolbaTsoioelrstCeun5stUomntee2r-2rR.s7e%tlüatziounnshgip/ elektronischer Zugang
Tools Dokumentation/Protokollierung
18.2%
ols Investment-/Product-Suitability
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ools Monitoring Kundenmittelflüsse
M10 anage45m.5%ent Tools1C1 ustome5r0-R.0e%lationship
visory Zugang "interne Produkte"
4 18.2%
ools Investment-/Product-Suitability
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visory Zugang "externe Produkte"
11
50.0%
nvestment Advisory Zugang "interne Produkte"
ls Investment-Management Reporting: konsolidierte
8 9100% 14
36.4%
nvestment Advisory Zugang "externe Produkte" ucrseteanuinscghTpoloaltstIfnovremst(mBe2nBt-)Management KunRdeepnordtianrgs:tkeollnusnoglidierte
7 8 90% 80%
63.6% 316.84% 5391.18%
Tools Dokumentation/Protokollierung Tools Dokumentation/Protokollierung
ar nKkuintderenebAeuzsietahusnchgp(lainttkflo. rWma(iBv2eBr)
Kundendarstellung 68.2% 68.2%
13 7 80% 1370%
okumente der Kundenbeziehung (inkl. Waiver)
9
15 60%
59.1%
ite-Label auf Einzelkunde
9 70% 15 60%
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eporting: White-Label auf Einzelkunde
40.9%
solidierte Kundendarstellung
68.2%
eporting: konsolidierte Kundendarstellung
68.2%
Reporting: White-Label auf Reporting: White-Label auf
50% 50%
40%
40%13.6% 22.7.7% 3030%
Tools Monitoring Kundenmittelflüss Tools Monitoring Kundenmittelflüsse
Tools Investment-/Product-Suitability Tools Investment-/Product-Suita
Einzelkunde Einzelkunde
40.490%.9%
20%
454.5%.5% 18.2%
Dokumente der Kundenbeziehung
10% 10%
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31.8% 31.8%
18.2%
59.1% 59.1%
Bankinterne Austauschplattform
(B2B) Bankinterne Austauschplattform
(B2B)
20%
kumente der Kundenbeziehung (inkl. Waiver)
(inkl. Waiver)
36.4% 36.4%
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Investment Advisory Zugang "interne
Produkte"
Investment Advisory Zugang "interne
Produkte"
63.6%
Screening Tools Investment- Management
63.6%
Investment Advisory Zugang "externe
Produkte"
ili
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I
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Screening Tools Investment- Management
Investment Advisory Zugang "externe Produkte"
der Hälfte der teilnehmenden Depotbanken verschiedene Varianten zur Verfügung. Details können dem Guide auf den Seiten neun bis zehn entnommen werden. Betreffend Erkenntnisse zum Research Angebot weisen externe Ver- mögensverwalter Desks von Schweizer Banken einen ho- hen Abdeckungsgrad bei Makro Research, traditionellen Assetklassen, Anlageideen und täglichen Updates auf. Nachhaltigkeitsresearch wird bei der Hälfte der teilnehmen- den Banken angeboten. Alternative Assetklassen bilden das Schlusslicht. Eine Öffnung im Bereich des Datenaus- tausches hat bereits stattgefunden, denn neun von zehn der teilnehmenden Banken unterhalten zwischenzeitlich Datenschnittstellen gegenüber Drittparteien. Vier von fünf Banken berichten, dass sie elektronische Belege versen- den können. Bei der Vermittlung zu externen Spezialisten halten sich Banken mit Abdeckungsraten von 30% bis 60% je nach Bereich tendenziell etwas zurück.
Obwohl die spezialisierten Desks für externe Vermögens- verwalter zahlreiche Tools beispielsweise zum Monitoring von Kundenmittel üssen, zur Selektion von Produkten oder zum elektronischen Bezug von Kundendokumenten anbie- ten, haben sich externe Vermögensverwalter bei der Ab- deckung des Customer-Relationship-Managements aber auch bei der Prüfung und dem Monitoring der Produkt- angemessenheit (Product-Suitability) bei der Mehrheit der Banken selber zu organisieren.
Zulieferindustrie
Die Zulieferindustrie ist mit einem Median Gründerjahr 2008 als jung einzustufen. Im Median zählen die Zulieferer in der
Schweiz 20 Mitarbeiter. Die umfangreichen auf externe Ver- mögensverwalter zugeschnittenen Lösungen fokussieren primär auf die Bereiche Compliance, Beratung von Risiko Management sowie Portfolio & Reportingsysteme.
Der «Vermögensverwalter Guide 2017» des IFZ wurde
an der Konferenz Schweizer Vermögensverwalter vom 29. Juni 2017 erstmals vorgesellt. Er kann ab dem 6. Juli 2017 unter der Projektwebpage kostenlos bestellt oder heruntergeladen werden. Für das Jahr 2018 ist erneut ein Vermögensverwalter Guide geplant.
3 13.6%
Erkenntnisse zur toolbasierten Unterstützung / elektronischer Zugang
5 22.7%
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b ty
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PROF. DR. DOMINIK ERNY
Studientleiter und Dozent am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern – Wirtschaft.
+41 41 757 67 59 dominik.erny@hslu.ch
PHILLIPE OSTER
Senior Wissenschaftlicher Mit- arbeiter am Institut für Finanz- dienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern – Wirtschaft.
+41 41 757 67 32 philippe.oster@hslu.ch
Quelle: IFZ, Hoschule Luzern