Page 117 - Bilancio Ordinario 2013

KINEXIA SPA Bilancio separato e consolidato 2013 115
ticolo 2441, quinto comma, cod. civ., per un importo massimo di Euro 3.500.000 mediante l’emissione di massime n. 3.500.000 Azioni, prive dell’indicazione espressa del valore nominale;
• l’Aumento di Capitale Warrant: a pagamento e in via scindibile per un ammontare massimo di Euro 2.333.333 mediante emissione, anche in più riprese o tranches, di massime numero 2.333.333 Azioni di Compendio (massime n. 2.333.333 Azioni della Società rivenienti dall’Aumento di Capitale Warrant e a servizio dell’esercizio dei Warrant) prive dell’indicazione espressa del valore nominale, da riservarsi esclusivamente all’esercizio di massimi numero 7.000.000 Warrant in conformità a quanto stabilito nel Regolamento Warrant,
• un ulteriore aumento di capitale a pagamento e in via scindibile di Euro 719.305 mediante emissione di totali n. 719.305 nuove azioni ordinarie, prive dell’indicazione espressa del valore nominale, da offrire in opzione al socio unico Kinexia al complessivo prezzo, comprensivo di sopraprezzo, di Euro 1.932.461,00, da ripartire proporzionalmente per ogni nuova azione sottoscritta. Tale ultimo aumento è stato interamente sottoscritto e liberato dal socio Kinexia mediante importo del Credito Kinexia per operazione Stea già posto a riserva conto futuro aumento di capitale.
A tale data, il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato risultava quindi pari ad Euro 3.500.1 suddiviso in n. 3.500.000 Azioni prive di indicazione del valore nominale. In data 4 dicembre 2013, la Società ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione di cui all’articolo 2 del Regolamento Emittenti AIM Italia richiedendo l’ammissione delle proprie Azioni e dei Warrant alla negoziazione sull’AIM Italia e completando la procedura mediante la trasmissione a Borsa Italiana della domanda di ammissione in data 13 dicembre 2013.
In data 20 dicembre 2013, Innovatec ha fatto il suo ingresso su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese di Borsa Italiana. In fase di collocamento la Società ha raccolto Euro 5.347.503 equivalenti a n. 1.527.858 azioni ordinarie senza valore nominale ad un prezzo di Euro 3,50 con un flottante post quotazione è del 30,4% con una capitalizzazione iniziale di circa Euro 17,6 milioni. I Warrant stati assegnati gratuitamente ai soggetti che erano azionisti della Società il giorno antecedente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sull’AIM Italia, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 Azione detenuta. I Warrant sono validi per sottoscrivere a partire dal 2 gennaio 2015 e fino al 13 gennaio 2017 – alle condizioni e secondo le modalità del Regolamento Warrant– azioni ordinarie della Società (le “Azioni di Compendio”) in ragione di 1 azione di Compendio per ogni 3 Warrant presentati per l’esercizio. Le Azioni di Compendio avranno godimento regolare, pari a quello delle Azioni della Società negoziate sull’AIM in circolazione alla data di emissione.
Conseguentemente, alla data del 31 dicembre 2013 il capitale sociale deliberato risulta pari a Euro 9.333.333,00 equivalente a n. 9.333.333 azioni ordinarie prive di valore nominale di cui Euro 2.333.000 equivalente a n. 2.333.000 azioni ordinarie prove di valore nominale a servizio di n.7.000.000 di Warrants deliberati dall’Assem- blea degli azionisti della Società. Il capitale Sociale è stato sottoscritto per Euro 5.027.858 e versato per Euro 4.520.287. Il totale dei Warrant in circolazione è di n. 5.027.858.
Effetti accordo trasattivo Kinexia-Sei- ASM:
Come già illustrato diffusamente in Relazione sulla Gestione, in data 15 gennaio 2014 Kinexia, Sei Energia e ASM hanno finalizzato un accordo avente ad oggetto la definizione, in via transattiva, dei giudizi pendenti tra le parti in primo grado avanti il Tribunale di Milano, e riguardanti, da un lato le pretese creditorie e risarcitorie di Kinexia e SEI per circa 104 milioni di euro e, dall’altro, le pretese creditorie di ASM per complessivi circa 10,4 milioni di euro.
L’Accordo prevede la rinuncia delle parti alle reciproche domande; in particolare, da una parte Kinexia rinuncia ad ogni richiesta di pagamento dei crediti vantati nei confronti di ASM per l’ammontare di circa 4,9 milioni di euro, dall’altra si libera:
• da ogni impegno di pagamento del prestito obbligazionario “Kinexia 2010-2012 convertibile 5,5%” scaduto e
non pagato per linea capitale ed interessi per complessivi circa 7 milioni di Euro (c.d. “POC”),
• da ogni obbligo di pagamento del prezzo di 3 milioni di euro per l’acquisizione di una partecipazione minoritaria in SEI (10,682%) che Kinexia, in forza di precedenti accordi con ASM, si era impegnata ad acquistare in data
31 dicembre 2012. Pertanto, alla data odierna, Kinexia detiene in SEI una partecipazione pari al 74,77%.
In forza di tale accordo la controllata SEI Energia sarà consolidata tenendo in cosiderazione una quota di controllo del 74,77% differentemente da quanto fatto fino allo scorso esercizio quando la quota si controllo, ai fini del con- solidamento, era pari a 85,45%, quota che teneva in considerazione, ai sensi dello IAS 39, l’obbligo contrattuale