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LESTRUCS

ET ASTUCES

de la cellule prof’LIB

Le dernier point très important dont nous fera part Myriam et son équipe, c’est l’importance du suivi.

« Il faut cadrer les clients, c’est l’essentiel ! » - Règle n°4

L’équipe a mis en place un suivi précis de ses clients.

- Se connecter aux comptes des clients tous les mois et vérifier la bonne remontée des informations
de façon régulière sécurise le dossier (si changement de mot de passe par la banque).
Cela évite quelques aléas...

NB : Certaines banques comme la caisse d’épargne et la société générale ont ainsi été repérées... les comptes clients sont contrôlés tous les 15 jours.

- Cela permet aussi de s’assurer que le client se connecte bien et que « les mots clés» qu’il choisit
sont suffisamment précis. Un de ses clients avait choisi « virement sepa » pour l’une de ses écritures
et cela a créé quelques difficultés.

- Le client débutant ne valide pas tant qu’il n’est pas à l’aise.

Et que faites vous du classeur ? vous le remettez ?
Evidemment, « pour être organisé en cas de contrôle ». Simplement, nous avons ajusté un peu la
méthode, une pochette plastique pour chaque mois.

Une règle n°5 ?

Oui, se repartir le travail, Loïc est essentiel dans la mise en place des
dossiers. Nous avons chacun notre spécialité : je conseille et oriente le
client sur la solution et Loïc gère la mise en place de l’outil et tout le
back office.

Peux-tu en dire plus ? Que gère-t-il exactement ?
Il gère par exemple :
- Les changements de passe avec les clients lors de la mise en place, le
paramétrage des comptes bancaires à récupérer...,
- Les adaptations nécessaires au menu déroulant et des affectations en
fonction des dossiers,
- La création des liens DIA/MEG pour la récupération des écritures dans
la compta,
- Il assure le lien avec RCA et son service de maintenance, qui sont très efficaces,
- Il gère en collaboration avec Franck BRÉSILLION les améliorations techniques.

Avez-vous gagné du temps?
Non, nous ne gagnons pas de temps mais le travail change. La valeur perçue côté client de cette nouvelle
méthode est énorme, cela crée du lien avec le client, la qualité de la relation est incomparable. Notre
image est différente.

Des témoingnages clients ?
L’assistante de l’un de nos cabinets médicaux nous a confirmé qu’elle apprécie le module RCA BNC
BANQUE. « Le traitement de ma compta est plus régulier, pas besoin d’attendre le relevé mensuel. L’ap-
plication est ludique, facile d’utilisation. »

La cellule prof’LIB.