Page 30 - ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินชุดที่ 32 ครั้งที่ 18.doc

404/3

ธนาคารพาณิชย์เสนอหุ้นกู้ตามรายละเอียดดังนี้
ผู้เสนอขาย บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง จํากัด

ผู้จัดจําหน่าย BBL/KBANK/KTB/BAY
SYMBOL TLT216B TLT221A TLT228A

TTM (ปี) 1 ปี 6 เดือน 2 ปี 5 เดือน 3 ปี
ชําระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ เป็นเงินทุนในการขยายการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและ
วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ ลีสซิ่ง และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปตามความเหมาะสมในการบริหารเงินของ

บริษัทภายในวันออกหุ้นกู้
สิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ

Credit Rating AAA AAA AAA
ตลาด แรก II&HW แรก II&HW แรก II&HW
การประกัน มี มี มี

ผู้แทนผู้ถือหุ้น มี มี มี
การรับดอกเบี้ย ราย 6 เดือน ราย 6 เดือน ราย 6 เดือน

Coupon ที่เสนอ (%) 1.87-1.99 1.96-2.08 1.97-2.09
Yield Curve (%) ( 8/8/62) 1.44 1.41 1.40

Spread (Basis Point) +23-35 +33-45 +35-47
วงเงินเสนอขาย 8,000 ล้านบาท

การไถ่ถอนก่อนกําหนด ไม่มี ไม่มี ไม่มี
วันที่จองซื้อ Book building 9 ส.ค. 62 9 ส.ค. 62 9 ส.ค. 62
วันที่ชําระเงิน 15 ส.ค. 62 15 ส.ค. 62 15 ส.ค. 62

วันที่ออกหุ้นกู้ 16 ส.ค. 62 16 ส.ค. 62 16 ส.ค. 62
วันที่ครบกําหนด 16 มิ.ย. 62 16 ม.ค. 62 16 ส.ค. 62

สอ.กฟผ.ถือบริษัทนี้
สอ.กฟผ. ถือรุ่นนี้
หมวดธุรกิจ

Total Asset 383,884,937,832 บาท
Coupon (%) ที่อนุมัติ

จํานวนที่อนุมัติ (ล้านบาท)