Page 31 - ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินชุดที่ 32 ครั้งที่ 18.doc

404/4

ธนาคารพาณิชย์เสนอหุ้นกู้(ต่อ)
ผู้เสนอขาย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

ผู้จัดจําหน่าย BBL/KBANK/KTB/Phatra
SYMBOL BJC239B BJC299A BJC249A BJC279A BJC289A

TTM (ปี) 4 ปี 2 วัน 10 ปี 2 วัน 5ปี 2 วัน 8 ปี 2 วัน 9 ปี 2 วัน
วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ เพื่อชําระคืนหนี้หุ้นกุ้ชุดเดิมที่จะครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนกันยายน พ.ศ.2562
สิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ

Credit Rating A+ A+ A+ A+ A+
ตลาด แรก II&HW แรก II&HW แรก II&HW แรก II&HW แรก II&HW

การประกัน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้น มี มี มี มี มี

การรับดอกเบี้ย ราย 6 เดือน ราย 6 เดือน ราย 6 เดือน ราย 6 เดือน ราย 6 เดือน
Coupon ที่เสนอ (%) 3.05-3.10 3.23-3.38 2.79-2.94 3.08-3.23 3.13-3.28

Yield Curve (%)(8/8/62) 1.41 1.52 1.41 1.45 1.47
Spread (Basis Point) absolute +150-165 +115-130 +140-155 +145-160
วงเงินเสนอขาย 22,000 ล้านบาท

การไถ่ถอนก่อนกําหนด ไม่มี Call ปีที่ 5 ไม่มี ไม่มี Call ปีที่ 5
วันที่จองซื้อ Book building ซื้อผ่านธนาคาร 22 ส.ค. 62 22 ส.ค. 62 22 ส.ค. 62 22 ส.ค. 62

วันที่ชําระเงิน 4 ก.ย. 62 4 ก.ย. 62 4 ก.ย. 62 4 ก.ย. 62 4 ก.ย. 62
วันที่ออกหุ้นกู้ 5 ก.ย. 62 5 ก.ย. 62 5 ก.ย. 62 5 ก.ย. 62 5 ก.ย. 62
วันที่ครบกําหนด 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 72 7 ก.ย. 67 7 ก.ย. 70 7 ก.ย. 71

สอ.กฟผ.ถือบริษัทนี้ 966,046,465.56 บาท
สอ.กฟผ. ถือรุ่นนี้ -

หมวดธุรกิจ บริการ/พาณิชย์
Total Asset 322,775.48 ล้านบาท

Coupon (%) ที่อนุมัติ
จํานวนที่อนุมัติ (ล้านบาท)

มติคณะกรรมการบริหารการเงิน