Page 2 - תיק לקוח אופיר חפץ

‫‪15-03-17‬‬ ‫פרטי סוכן‪:‬‬
‫‪Make Sure‬‬

‫בורלא‬
‫אימייל‪yaniv@makesure.co.il :‬‬

‫טלפון‪0527748999 :‬‬

‫לכבוד‪:‬‬

‫אופיר חפץ‬
‫הירש ברוך בניין ‪ 11‬דירה ‪0‬‬

‫בני ברק‪ ,‬ישראל‬
‫‪5120203‬‬

‫דו"ח תוכניות‬

‫‪₪0‬‬ ‫‪₪85‬‬

‫הפקדה אחרונה***‬ ‫סה"כ חיסכון‬

‫פיזור תיק לפי חברה‬ ‫יתרות לפי סוג‬

‫ הון ‪ -‬משיכה חד פעמית קצבה משלמת קצבה לא משלמת‬

‫‪60‬‬
‫‪₪56‬‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪₪28‬‬ ‫‪56‬‬

‫‪20‬‬

‫‪28‬‬
‫‪10‬‬

‫‪0 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0‬‬
‫פיצויים‬ ‫תגמולים ‪ 47‬תגמולים‬ ‫תגמולים פרט קרן השתלמות שונות‬ ‫תיקי השקעות אחר‬
‫הראל‬
‫‪ 85‬הראל‬ ‫קצבה משלמת ‪₪85 -‬‬

‫פיזור נכסים‬ ‫יתרות לפי מוצר‬

‫לא נמצא מידע להציג‬

‫ ‪₪85‬‬
‫קרן פנסיה ‪100.00% -‬‬