Page 15 - 【季刊】SPARK Xpress_Q2_V19

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元富智能理財Win Win GO為券商首發採「指定單獨信託」模式為

客戶進行資產配置的理財平台，指定單獨信託與其他智能理財平台最大

的差異在於「交易全自動」，隨時監控您的投資組合是否為最佳配置，

一旦偏離範圍達到調整標準，WinWinGO會立即啟動「再平衡機制

(Rebalance)」，為客戶自動調整基金配置比例，自動下單並主動通知
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投資人，透過自動調整資產比例的做法，讓投資組合維持個人化最佳股

債比例。

在瞭解投資人的目標與需求後，依投資人

的風險屬性透過演算法模型產生全球股債平衡投

資組合資產配置，由AI智能系統運算及執行，完

成全套交易投資流程，克服人性弱點，實踐投資

計畫，這是證券商在財富管理跨出的一大步。
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