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n Emballage industriel
dossier La filière papier/carton se contracte

Après une année 2022 à l’activité papetière
soutenue, 2023 a été marquée par un
ralentissement des commandes, plombée par
une baisse de la consommation, des tarifs
énergétiques qui restent élevés malgré une
relative décrue et un contexte inflationniste
qui perdure dans une moindre mesure. En
parallèle, le mouvement de concentration des
acteurs de la filière papier/carton se poursuit.

elon le dernier rapport annuel du Copacel, la consommation
S apparente des papiers et cartons en France a reculé de 15%
en 2023, entrainant une baisse de la production (-13,5%) ainsi
qu’une contraction du chiffre d’affaires des entreprises (-26%). En la BDF. Le constat est partagé par le cabinet Xerfi : ces difficultés ont
cause : le maintien de pressions inflationnistes a pesé sur la persisté début 2024 avec une production en berne (-9,5%) dans la
consommation des ménages (emballages, abonnements …) ; une quasi-totalité des segments (pliant, ondulé, recouvert, etc.) et un CA
faible croissance du PIB (0,9% en France en 2023) peu favorable à du cartonnage également en retrait de 10% à juin 2024. Entre 2019
l’utilisation de produits papetiers par les entreprises (baisse des et 2024, le secteur a surtout tiré profit d’un effet prix avantageux,
échanges, de la publicité, des courriers commerciaux ...) et l’écoulement analyse le cabinet. Interrogés cet été, les chefs d’entreprise se montrent
des stocks qui avaient été constitués en 2022, accentuant ainsi la pessimistes : 39% anticipent une baisse du secteur en 2024, 51%
baisse des commandes. Même bilan pour le carton ondulé, qui une stagnation.
représente 75% des emballages papier/carton. Selon le COF – Carton
Ondulé de France – en 2023, 2,47 MT ont été produits, soit un retrait La restructuration se poursuit
de 6,6% par rapport à 2022, pour 5,1 millions de m² (-6% par rapport ôté outil industriel, le mouvement de bascule des papiers graphiques
à 2022) et un chiffre d’affaires de 3,6 Mrds € (+26,7% par rapport à C vers les capacités de production des papiers et cartons se maintient.
2022) en nette augmentation du fait de la hausse de l’inflation. Un Le solde entre les nouvelles capacités et les fermetures reste toutefois
ralentissement qui devrait perdurer en 2024 selon les dernières négatif, ce qui constitue une explication supplémentaire à la baisse
projections macroéconomiques de la Banque de France, avant une de la production papetière en 2023. En fond, la filière se restructure
reprise en 2025 qui se confirmerait en 2026. L’inflation reviendrait et connait ces derniers mois une accélération des annonces de rachats,
vers 2% d’ici début 2025, avec toutefois des à-coups sur les prix de quelle que soit la taille des acteurs concernés (DS Smith / International
l’énergie et une baisse plus lente de l’inflation sous-jacente, prévoit Paper / Smurfit Kappa / Westrock, Mondi / Schumacher Packaging,

Point recyclage
Selon les résultats de l’Observatoire statistique annuel de la Federec, la
Fédération des Entreprises du Recyclage, la filière papier/carton affiche un
bilan contrasté en 2023. Le tonnage collecté est de 6,468 millions de tonnes,
en baisse de 1,5% par rapport à 2022, tandis que le chiffre d’affaires a chuté
de 962 à 550 millions d’euros en raison de la baisse des cours des matières
recyclées. La collecte sélective des déchets ménagers est restée stable, mais
la collecte industrielle a reculé de 4%. Les emballages représentent 80%
des volumes, en hausse dans les flux issus de la collecte sélective. En revanche,
la collecte de papiers a baissé de 10%, impactée par l’expérimentation
Oui Pub. La consommation française de papiers-cartons a diminué de 9%,
Source Federec Sur le plan économique, la consommation reste faible en France et en
entraînant une augmentation des exportations vers l’Allemagne et l’Asie.
Europe, dans la lignée de 2023, avec une légère reprise des prix au second
semestre. L’arrivée de nouvelles installations consommant des matières
recyclées dans le nord-ouest de la France soutient le marché en 2024, et
d’autres ouvertures sont attendues début 2025.

EDmachines&technologies
N° 692/Octobre 2024
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