Page 173 - ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนครั้งที่ 1

สรุปการปฏิบัติหน้าทีของตัวแทนประกันชีวิต
่

เตรียมตัวนาเสนอ เสนอขาย และ ปดการขาย บริการหลังการขาย
ิ

1. สรุป และ ทบทวน
1. ความรู้ กรมธรรม์

ประเภทของผลิตภัณฑ์ 1 2 3
เงื่อนไขความคุ ้มครอง แนะนาตัว และ วิเคราะห์ความ นาเสนอและ 2. แจ้งเตือนลูกค้า

ข ้อยกเว ้น แสดงใบอนญาตฯ/IC ต ้องการของลูกค ้า อธิบายแบบประกัน เมื่อใกล้ถึงวันครบ
ุ
่
ความเสียง ก าหนดช าระเบี้ยฯ
2. เอกสาร 6 5 4 3. ติดตามประสานงาน

ใบอนญาตตัวแทน Claim, เปลี่ยนแปลง
ุ
ั

เอกสารเสนอขายที่ นาเอกสารและเงิน รบช าระเงินและ จัดทาใบเสนอขาย ข้อมูล
่

ั
ั
ุ
บริษทอนมัติ ส่งบริษท ออกใบรบเงินชัวคราว และกรอกใบคาขอ
ั

่
ใบรบเงินชัวคราว ไม่เกิน 1 วัน ทาการ พร ้อมอธิบายสิทธิ
ั

ใบคาขอฯ ยกเลิกกรมธรรม์ฯ
เวนคืนกรมธรรม์ฯ
3. บทพูด การ Claim
บทแนะนาตัว

บทการขาย 4 Needs
บทลงโทษ แก้ไขให้ถูกต้อง ให้หยุดกิจกรรม พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาตฯ

173