Page 199 - ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนครั้งที่ 3
P. 199
กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
4. การพัฒนาและนําเสนอแผนการเงิน
• จัดทําแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ควรมีการแยกเป้าหมายแต่ละเป้าหมายให ้
ชัดเจน และวางกรอบเวลา จํานวนเงิน รวมถึงผู้มีส่วนร่วม
• ใช้หลัก SMART เป็นกรอบในการกําหนดเป้าหมายให้ครบถ้วน
Measurable Reasonable
วัดผลได้ &
Sensible & Realistic
Specific อธิบายได้ Time
เป็นไปได้และ Attainable Available
ชัดเจน สําเร็จได้ เหมาะสมกับ
เวลา
199
