Page 201 - ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนครั้งที่ 3
P. 201
กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
Measurable
• วัตถุประสงค์นั้นต้องสามารถวัดผลได้
• เช่น การกําหนดดัชนีอ้างอิง (Benchmark) เพื่อเป็นมาตรฐานชี้วัดการลงทุน, การกําหนดค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อดูว่าราคาสินทรัพย์มีความผันผวนมากแค่ไหน
ตัวอย่างการจัดพอร์ตการลงทุน
Conservative Moderate Aggressive
รับความเสี่ยงได้น้อย รับความเสี่ยงได้ปานกลาง รับความเสี่ยงได้สูง
5-15%
10-30%
10-30% 20-40%
50-60% 50-70% 20-40%
30-40%
40-60%
ี้
เงินฝาก/กองทุนตลาดเงิน ตราสารหน/กองทุนตราสารหน ี้ หุ้นสามัญ/กองทุนหุ้น
ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
201
