Page 145 - ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนครั้งที่ 2
P. 145
กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
ั
ี่
ข้อมูลทตวแทนประกันชวิตตองหาเพม
ิ่
้
ี
1. งบประมาณในการแต่งงาน ต้องใช้เงินเท่าไร จะเก็บเงินด้วยวิธีการไหน อย่างไร
ี่
่
้
2. จ านวนเงินทต้องผ่อนบาน จ านวนเทาไร
3. น าเสนอข้อมลจากแบบประเมนความเสยงททาไว้
ิ
ี่
ี่
ู
4. ประมาณความสามารถในการช าระเบยประกนภัย
ั
ี้
ิ
ี
ั
ี
้
่
ี้
5. ในกรณนี้ นายสมชายไมควรช าระเบยประกนภัยเกน 52,500 ต่อป หากนายสมชายให
ความสาคัญกบภาระหนี้สนของการผ่อนบาน 1,500,000 บาท ตัวแทนประกนชีวิต
ั
ั
ิ
้
ั
ี่
ต้องแนะน าแบบประกนชีวิตทเหมาะสม
146
