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Techniques Bancaires
Brevet Bancaire Métiers – Tronc Commun Conducteurs de Formation

 Cas N° 8 :

Votre collaborateur n’arrive pas à différencier entre les valeurs mobilières. Pour le satisfaire, vous
remplissez le tableau récapitulatif suivant :

Caractéristiques Action Obligation
Nature
Porteur

Emetteur
Forme

Revenu
Liquidité
Sécurité

Fiscalité

 Cas N° 9 :

Maîtrisant ces différents aspects, votre collaborateur vous demande :
1) Quels sont les droits de l’actionnaire ?

2) Quels sont les droits de l’obligataire ?

 Cas N° 10 :

Pour plus de détails, il vous est demandé d’expliquer :
1) Qu’est-ce qu’un OPCVM ?
2) Quelles distinctions peut-on faire entre les différents OPCVM existants ?

3) Quels sont les indices boursiers que vous connaissez ?

 Cas N° 11 : Exercice récapitulatif d’assimilation

Il est question d’un prospect qui veut ouvrir un compte avec un versement de 5.000 Kdhs, et placer
la majeure partie de ses fonds de la manière la plus rentable possible.

Travail à faire :

Qu’est-ce que vous pouvez conseiller à ce client ?

CIFPB Année de formation 2018-2019 42/72