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ASSET MANAGER • NR. 6/2017
INTERVIEW • 5
waltung zu werden, kennt den mühsamen Weg und den Kampf durch einen Berg von Formularen. Dies wirkt oft abschreckend und nicht alle sind bereit, diesen, vor allem zeitlichen enormen Aufwand für eine neue Kundenbe- ziehung zu investieren. Zudem ist ein Papierprozess heute einfach nicht mehr zeitgemäss. Die Baader Bank bietet eine Online-Lösung, die Vorteile für den Kunden, den Ver- mögensverwalter und die Bank gleichermassen bringt und zeitsparend ist.
Herr Schäfer, wie erleichtert die Online-Onboarding Lösung Vermögensverwaltern die Arbeit?
Das Online-Onboarding ermöglicht es Vermögensverwaltern und ihren Kunden alle Schritte geführt in einem eleganten Prozess durchzuführen: Kundendatenerhebung sowie KYC nach MiFID II, Risikoklassi zierung, Vermögensverwaltungs- mandat, Depoteröffnung und Lastschriftmandate mit an- schliessender Legitimationsprüfung nden papierlos statt.
Der Kunde kann den Prozess bequem und schnell innerhalb von 15 bis 30 Minuten von Zuhause aus erledigen. Durch die Automatisierung der gesamten Prozesskette, wird der administrative Aufwand auf ein Minimum reduziert.
Herr Riedel, welche Vorteile bietet diese Digitalisie- rung im Onboarding den Vermögensverwaltern? Digitalisierung ist für die Baader Bank ein strategisch wichtiges Thema. Als Technologiepartner begleitet United Signals die Baader Bank und ihre Kunden bei der digitalen Transformation. United Signals bietet unseren Vermögens- verwaltern und professionellen Finanzdienstleistern Lösun- gen zur Digitalisierung ihrer Kundenangebote.
Durch die Kooperation erhalten Kunden der Baader Bank alle Bausteine sowie massgeschneiderte Lösungen, um sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren und zukunftsgerichtet aufzustellen.
ONLINE-KUNDEN-ONBOARDING
FÜR ASSET MANAGER & BANKEN
100% papierlose, GwG-Konforme Konto- und Depot-Eröffnung, Identi kation, KYC, Risikoevaluation, automatisierte Anlageempfehlung und Vermögensverwaltungsmandat.
Die Baader Bank ist die erste Bank, welche den kom- pletten Onboarding-Prozess auch für Asset Manager online anbietet.
Das gesamte Onboarding ist zu 100% papierlos, dauert max. 30 Minuten und erfüllt alle regulatorischen und ver- tragsrechtlichen Anforderungen. Vorteil: Das Vertragswerk wird auf jeden einzelnen Vermögensverwalter angepasst.
Haben Sie Fragen zum Thema Digitalisierung oder den damit verbundenen Chancen oder möchten Sie mehr erfahren, stehen wir Ihnen, die Ansprechpart- ner für die Schweiz, gerne zur Verfügung.
Kontakt: info@investory.ch oder Tel. +41 78 880 47 03
VORTEILE FÜR ASSET MANAGER
• Integration in eigene Webseite.
• Minimierung des Verwaltungsaufwands, u.a. durch in- tegrierte Prüfungsmechanismen (IBAN, GwG-konforme Kontoeröffnung, Identi kation, Datenprüfung, etc.).
• Zeitersparnis: Kunden können den KYC-Fragebogen und Kontoeröffnung in weniger als 20 Minuten eigen- ständig ausfüllen.
• Kunden haben die Möglichkeit, ihre Daten jederzeit zu speichern und den Prozess zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen.
• Integrierte Legitimation online, z.B. via Video-Chat.
• Das Onboarding-Modul ist anpassbar (eigenes Logo, Farbschema, Adaption von Fragen, z. B. im Bereich der Risikotragfähigkeitsermittlung).
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