Page 25 - Bilancio Ordinario 2013

KINEXIA SPA Bilancio separato e consolidato 2013 23
si dell’articolo 2441, quinto comma, cod. civ., per un importo massimo di Euro 3.500.000 mediante
l’emissione di massime n. 3.500.000 Azioni, prive dell’indicazione espressa del valore nominale;
• l’Aumento di Capitale Warrant: a pagamento e in via scindibile per un ammontare massimo di Euro 2.333.333 mediante emissione, anche in più riprese o tranches, di massime numero 2.333.333 Azioni di Compendio (massime n. 2.333.333 Azioni della Società rivenienti dall’Aumento di Capitale Warrant e a servizio dell’eser- cizio dei Warrant) prive dell’indicazione espressa del valore nominale, da riservarsi esclusivamente all’eserci-
zio di massimi numero 7.000.000 Warrant in conformità a quanto stabilito nel Regolamento Warrant,
• un ulteriore aumento di capitale a pagamento e in via scindibile di Euro 719.305 mediante emissione di totali n. 719.305 nuove azioni ordinarie, prive dell’indicazione espressa del valore nominale, da offrire in opzione al socio unico Kinexia al complessivo prezzo, comprensivo di sopraprezzo, di Euro 1.932.461,00, da ripartire proporzionalmente per ogni nuova azione sottoscritta. Tale ultimo aumento è stato interamente sottoscritto e liberato dal socio Kinexia mediante importo del Credito Kinexia per operazione Stea già posto a riserva conto
futuro aumento di capitale.
A tale data, il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato risultava quindi pari ad Euro
3.500.000 suddiviso in n. 3.500.000 Azioni prive di indicazione del valore nominale. In data 4 dicembre 2013, la Società ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre- ammissione di cui all’articolo 2 del Regolamento Emittenti AIM Italia richiedendo l’ammissione delle proprie Azioni e dei Warrant alla negozia- zione sull’AIM Italia e completando la procedura mediante la trasmissione a Borsa Italiana della domanda di ammissione in data 13 dicembre 2013.
• In data 20 dicembre 2013, Innovatec ha fatto il suo ingresso su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese di Borsa Italiana. In fase di collocamento la Società ha raccolto Euro 5.347.503 equivalenti a n. 1.527.858 azioni ordinarie senza valore nominale ad un prezzo di Euro 3,50 con un flottante post quotazione è del 30,4% con una capitalizzazione iniziale di circa Euro 17,6 milioni. I Warrant stati assegnati gratuitamente ai soggetti che erano azionisti della Società il giorno ante- cedente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sull’AIM Italia, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 Azione detenuta. I Warrant sono validi per sottoscrivere a partire dal 2 gennaio 2015 e fino al 13 gennaio 2017 – alle condizioni e secondo le modalità del Regolamento Warrant– azioni ordinarie della Società (le “Azioni di Compendio”) in ragione di 1 azione di Compendio per ogni 3 Warrant presentati per l’esercizio. Le Azioni di Compendio avranno godimento regolare, pari a quello delle Azioni della Società negoziate sull’AIM in circolazione alla data di emissione.
Conseguentemente, alla data del 31 dicembre 2013 il capitale sociale deliberato risulta pari a Euro 9.333.333,00 equivalente a n. 9.333.333 azioni ordinarie prive di valore nominale di cui Euro 2.333.000 equivalente a n. 2.333.000 azioni ordinarie prive di valore nominale a servizio di n.7.000.000 di Warrants deli- berati dall’Assemblea degli azionisti della Società. Il capitale Sociale è stato sottoscritto per Euro 5.027.858 e versato per Euro 4.520.287. Il totale dei Warrant in circolazione è di n. 5.027.858.
Acquisto dalle società Bensi 3
In 24 settembre 2013 Kinexia S.p.A. ha perfezionato, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2013 e previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l’acquisto a un prezzo di circa Euro 1 milione, del 100% del capitale sociale di Bensi 3 S.r.l. titolare dell’immobile ad uso ufficio dove risiede la sede legale ed operativa del Gruppo e di un contratto preliminare di acquisto entro il 30 giugno 2014 di un immobile residenziale in uso al Gruppo. L’acquisto di Bensi 3, il cui capitale era detenuto al 99% da Abitare Roma S.p.A. e all’1% da Sostenya S.p.A. – socio di riferimento di Kinexia, a sua volta controllata dal Presidente Dottor Pietro Colucci persona fisica al 51% e Abitare Roma S.p.A. al 49% - ha consentito a Kinexia di divenire proprietaria di un compendio immobiliare comprendente immobili ad uso ufficio attualmente condotti in locazione dal Gruppo Kinexia, permettendo dunque un risparmio sui costi di affitto del building.
Al fine di limitare l’esborso di cassa e rinforzare il patrimonio di Kinexia, Sostenya S.p.A., tramite l’accettazione di Abitare Roma S.p.A., si è accollata (in via liberatoria) l’obbligazione di Kinexia al pagamento del corrispettivo che è dovuto ad Abitare Roma S.p.A. e l’ha successivamente convertito in un versamento conto futuro aumento di capitale.
Costituzione della Società Kinexia Renewable Energy LLC
In data 30 ottobre 2013 Kinexia ha costituito negli Emirati Arabi Uniti (U.A.E.) la società Kinexia Renewable Energy LLC (“KRE”), in compartecipazione - secondo la normativa vigente a Dubai – tra Rashid Khalaf Al Habtoor (51%) e Kinexia (49%). Kinexia avrà il pieno controllo di KRE in termini di responsabilità, management e impegni finan- ziari così come la titolarità di tutti gli attivi/passivi patrimoniali ed economici.