Page 173 - ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนครั้งที่ 3
P. 173
กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
1. การวิเคราะห์เป้าหมายของบุคคล
2. การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมาย ทุก 6 เดือน
หรือ 12 เดือน
3. การวิเคราะห์การเงิน
4. การพัฒนาและน าเสนอแผนการลงทุน
5. การน าแผนการลงทุนไปปฏิบัต ิ
6. การติดตามและทบทวนแผนการลงทุน
173
173
