Page 176 - ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนครั้งที่ 3
P. 176
กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
เป้าหมายการลงทุน
ระยะสั้น (1-3 ปี) ระยะกลาง (3-7 ปี) ระยะยาว (7 ปีขึ้นไป)
❑ เพื่อตอบสนองความ ❑ เน้นการสร้างสินทรัพย์เพื่อ ❑ มักถูกละเลย เพราะไกลตัว
สะดวกสบาย เพิ่มพูนความมั่งคั่ง เห็นผลช้าไม่ทันใจ
❑ เช่น การท่องเที่ยว ❑ ท าให้ชีวิตในอนาคตมีความ ❑ เพื่อการด ารงชีวิตเมื่อมีอายุ
ต่างประเทศ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น มากขึ้น
❑ เช่น การซื้อรถ ซื้อบ้าน ❑ เช่น การเตรียมเงินใช้จ่าย
หลังเกษียณ
176
