Page 180 - ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนครั้งที่ 3
P. 180
กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
4. การพัฒนาและน าเสนอแผนการเงิน
• จัดท าแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ควรมีการแยกเป้าหมายแต่ละเป้าหมายให้
ชัดเจน และวางกรอบเวลา จ านวนเงิน รวมถึงผู้มีส่วนร่วม
• ใช้หลัก SMART เป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายให้ครบถ้วน
Measurable Reasonable
วัดผลได้ &
Sensible & Realistic
Specific อธิบายได้ Time
เป็นไปได้และ Attainable Available
ชัดเจน ส าเร็จได ้ เหมาะสมกับ
เวลา
180
