Page 15 - วาระการประชุมครั้งที่ 25 วันที่ 7/10/62.doc

403

เรื่องที่ 4.3 การลงทุนในพันธบัตร-หุ้นกู้
1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นหุ้นกู้ดังนี้

ผู้เสนอขาย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

ผู้จัดจําหน่าย SCB, KBANK,BAY,BBL และ KTB
SYMBOL SCC23NA

อายุหุ้นกู้ 4 ปี

ทดแทนหุ้นกู้ที่ครบกําหนดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้
(SCC19NA ครบ 10,000 ล้านบาท)

สิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ
Credit Rating A+

ตลาด แรก

การประกัน ไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้น มี

การรับดอกเบี้ย ทุกวันที่ 1 (ราย 3 เดือน)
Coupon ที่เสนอ (%) 3.00

Yield Curve (%) 4/10/2562 1.38

Spread (Basis Point) +4.38
วงเงินเสนอขาย (ล้านบาท) 10,000

การไถ่ถอนก่อนกําหนด ไม่มี

1. วันที่ 1-4 และ 7 ต.ค.62 ผู้ถือหุ้นกู้ SCC19NA ในสัดส่วน 1:1
วันที่จองซื้อ 2. วันที่ 25 และ 28-29 ต.ค.62 ผู้ถือหุ้นกู้ SCC รุ่นอื่นๆ

3. วันที่ 30-31 ต.ค. 62 เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป
วันที่ชําระเงิน ไม่เกินวันสุดท้ายของแต่ละช่วงการจองซื้อ

วันที่ออกหุ้นกู้ 1 พ.ย. 62

วันที่ครบกําหนด 1 พ.ย. 66
สอ.กฟผ.ถือบริษัทนี้(ล้านบาท) 767.50

สอ.กฟผ. ถือรุ่นนี้ (ล้านบาท) -
จํานวนที่อนุมัติ (ล้านบาท)

สอ.กฟผ. ไม่ได้ถือ SCC19NA จึงมีสิทธิจองซื้อในลําดับที่ 2 ผู้ถือหุ้นกู้ SCC รุ่นอื่นๆ

มติคณะกรรมการบริหารการเงิน