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Corrigé du cas N°1

2)Quelles sont les étapes à respecter pour réussir une bonne ouverture de compte ?

1. Réussir l’entretien d’ouverture :

▪ Garantir un accueil chaleureux

▪ Donner une meilleure impression de la Banque

▪ Agir en professionnel (ex: écoute active)

▪ Identifier les motifs d’ouverture

▪ Bien connaître le client

▪ Identifier ses besoins récents et futurs

2. Maîtriser la procédure :

▪ Être organisé et professionnel

▪ Respecter les instructions en vigueur

▪ Connaître les produits et services

3. Prise en charge des données et suivi du compte :

▪ Saisie et prise en charge des données (identité, activité et coordonnées)

▪ Capacité civile et bancaire

▪ Les pièces justificatives

▪ Assurer un suivi du compte pour réagir à la première irrégularité

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