Page 10 - S7 Paid Up and Maturity
P. 10
9 ขั้นตอนพิชิตใจลูกค้าเก่าแบบที่ปรึกษาทางการเงิน
ล าดับกลุ่มลูกค้าที่ควรติดต่อก่อน
1 รู้จักลูกค้า ครบสัญญา
รวบรวมข้อมูลต่างๆ 1.Maturity 1. ก าลังจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไข
2. น าเงินไปลงทุนต่อที่ไหนดี
2 เข้าใจลูกค้า จ่ายเบี้ยครบ
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ 2.Paid Up 1. ปีนี้เป็นปีแรกที่ไม่ต้องช าระเบี้ย
ประกัน
2. อยากลดหย่อนภาษีต่อเนื่อง
3 เตรียมพร้อม 3.Existing กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ
เตรียมตัว ก่อนการนัดหมาย Customer 1. แบบประกันใหม่มีความคุ้มครอง
เพิ่มเติม
เพื่อเข้าพบลูกค้า 2. ลูกเพิ่งคลอดต้องวางแผน
ทุนการศึกษาบุตร
10
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ใช้ส าหรับภายในบริษัทฯเท่านั้น
ห้ามกระท าการเผยแพร่ออกนอกบริษัทฯ
