Page 12 - S7 Paid Up and Maturity
P. 12
9 ขั้นตอนพิชิตใจลูกค้าเก่าแบบที่ปรึกษาทางการเงิน
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
1 รู้จักลูกค้า เพื่อให้ค าแนะน า
รวบรวมข้อมูลต่างๆ
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น
2 เข้าใจลูกค้า 1. วิเคราะห์ความต้องการขั้นพื้นฐาน
2. วิเคราะห์ด้านการจัดการความเสี่ยงและ
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่
การท าประกัน(ประกันที่ลูกค้าซื้ออยู่)
3. วิเคราะห์ด้านการลงทุน
4. วิเคราะห์ด้านการออมเพื่อวัยเกษียณ
3 เตรียมพร้อม
เตรียมตัว ก่อนการนัดหมาย
เพื่อเข้าพบลูกค้า
12
