Page 14 - S7 Paid Up and Maturity
P. 14
ตัวอย่างการเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสในการพิชิตใจลูกค้า
แบบที่ปรึกษาทางการเงิน
ข้อมูลที่จ าเป็นต้องมี
ข้อมูลส่วน ข้อมูลของ ข้อมูลเกี่ยวกับ ขัอมูลอาชีพ สุขภาพ
บุคคล ผู้อยู่ในอุปการะ การท าประกัน การงาน โรคประจ าตัว
รู้จักและเข้าใจลูกค้า
ตอบโจทย์ได้ตรงใจ
ข้อมูล ต้องทันสมัย ถูกต้อง สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ง่าย
เป้าหมาย งานอดิเรก ความทนต่อ พฤติกรรม รายได้/
ความ ความเสี่ยง/ ส่วนตัว ทัศนคติ ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่าย/
ต้องการ การลงทุน วิถีชีวิต ภาระหนี้สิน
ข้อมูลที่เพิ่มโอกาสในการขาย
14
