Page 19 - S7 Paid Up and Maturity

9 ขั้นตอนพิชิตใจลูกค้าเก่าแบบที่ปรึกษาทางการเงิน

ตัวแทนโทรหรือติดต่อนัดหมายลูกค้าเพื่อทบทวนกรมธรรม์ หรือแจ้งสิทธิประโยชน์

4 การนัดหมาย ต่างๆ

5 การเข้าพบ  ทบทวนความคุ้มครองกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า เช่น ลูกค้าแต่งงาน
ลูกค้ามีบุตรเพิ่ม หรือ มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นต้น

 ทบทวนความคุ้มครองกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลทั้งใน

ทบทวน ทางบวกหรือลบต่อลูกค้า เช่น สภาพเศรษฐกิจ ผลตอบแทนจากการลงทุน
6 กรมธรรม์ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือภาษี หรือสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า เป็นต้น

 ทบทวนและวางแผนความคุ้มครองให้ลูกค้าสม ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7 เสนอขาย

8 ปิดการขาย/
ตอบข้อโต้แย้ง

ตัวแทนควรจะยืนยันวันนัดหมายอีกครั้ง 1 วันก่อนถึงวันนัดหมาย

9 ขอรายชื่อ

19