Page 244 - ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนครั้งที่ 3
P. 244
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต
เตรียมตัวนําเสนอ เสนอขาย และ ปิดการขาย บริการหลังการขาย
1. สรุป และ ทบทวน
1. ความรู้ กรมธรรม์
ประเภทของผลิตภัณฑ ์ 1 2 3
เงื่อนไขความคุ้มครอง แนะนําตัว และ วิเคราะห์ความ นําเสนอและ 2. แจ้งเตือนลูกค้า
ข้อยกเว้น แสดงใบอนุญาตฯ/IC ต้องการของลูกค้า อธิบายแบบประกัน เมื่อใกล้ถึงวันครบ
ความเสี่ยง กําหนดชําระเบี้ยฯ
2. เอกสาร 6 5 4 3. ติดตามประสานงาน
ใบอนุญาตตัวแทน Claim, เปลี่ยนแปลงข้อมูล
เอกสารเสนอขายที่บริษัท นําเอกสารและเงิน รับชําระเงินและ จัดทําใบเสนอขาย
อนุมัต ิ ส่งบริษัท ออกใบรับเงินชั่วคราว และกรอกใบคําขอ
ใบรับเงินชั่วคราว ไม่เกิน 1 วัน ทําการ พร้อมอธิบายสิทธ ิ
ใบคําขอฯ ยกเลิกกรมธรรม์ฯ
เวนคืนกรมธรรม์ฯ
3. บทพูด การ Claim
บทแนะนําตัว
บทการขาย 4 Needs
บทลงโทษ แก้ไขให้ถูกต้อง ให้หยุดกิจกรรม พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาตฯ
244
