Page 2 - תיק לקוח עמוס אוזן

‫‪15-03-17‬‬ ‫פרטי סוכן‪:‬‬
‫‪Make Sure‬‬

‫בורלא‬
‫אימייל‪yaniv@makesure.co.il :‬‬

‫טלפון‪0527748999 :‬‬

‫לכבוד‪:‬‬

‫עמוס‪-‬חי‪-‬שלום אוזן‬
‫בר כוכבא ‪ 70‬דירה ‪21‬‬

‫ירושלים‪ ,‬ישראל‬
‫‪9787555‬‬

‫דו"ח תוכניות‬

‫‪₪0‬‬ ‫‪₪148,527‬‬

‫הפקדה אחרונה***‬ ‫סה"כ חיסכון‬

‫פיזור תיק לפי חברה‬ ‫יתרות לפי סוג‬

‫לא ידוע‬ ‫ הון ‪ -‬משיכה חד פעמית קצבה משלמת קצבה לא משלמת‬
‫הלמן‬
‫‪120,000‬‬ ‫‪₪106,059‬‬
‫‪100,000‬‬

‫‪80,000‬‬

‫‪76,783‬‬

‫‪60,000‬‬

‫‪₪42,465‬‬
‫‪40,000‬‬

‫‪20,000 42,465‬‬
‫‪28,964‬‬

‫מנורה‬ ‫‪0 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0‬‬

‫פיצויים‬ ‫תגמולים ‪ 47‬תגמולים‬ ‫תגמולים פרט קרן השתלמות שונות‬ ‫תיקי השקעות אחר‬

‫‪ 119,249‬מנורה‬ ‫‪ 863‬הלמן‬ ‫‪ 28,413‬לא ידוע‬ ‫קצבה משלמת ‪₪119,249 -‬‬ ‫הון ‪₪28,964 -‬‬

‫קצבה לא משלמת ‪₪313 -‬‬

‫פיזור נכסים‬ ‫יתרות לפי מוצר‬

‫נכסים אחרים ‪5.25%-‬‬ ‫ ‪₪29,277‬‬
‫קופת גמל ‪19.71% -‬‬
‫הלוואות ‪0.71%-‬‬
‫מזומנים ושווי ‪2.66%-‬‬ ‫קרנות נאמנות ‪3.38%-‬‬
‫אג"ח ממשלתיות סחירות ‪20.90%-‬‬
‫פיקדונות ‪0.79%-‬‬
‫אג"ח קונצרניות לא סחירות ‪3.18%-‬‬

‫מניות‪ ,‬אופציות ותעודות סל ‪32.24%-‬‬

‫אג"ח קונצרניות סחירות ותעודות סל ‪9%-‬‬

‫ ‪₪119,249‬‬
‫קרן פנסיה ‪80.29% -‬‬