Page 3 - תיק לקוח עמוס אוזן

‫ריכוז תוכניות‬

‫תוכניות עבור לקוח‪ :‬עמוס‪-‬חי‪-‬שלום אוזן‬

‫ת‪ .‬נכונות‬ ‫ת‪ .‬נזילות‬ ‫הפקדות הפקדה סך חיסכון‬ ‫סוג מוצר סטטוס\ סוג מעסיק‬ ‫חברה\ ‬ ‫מספר פוליסה‬
‫השנה אחרונה***‬ ‫סוג הפרשה תוכנית‬ ‫מסלול‬

‫קרן פנסיה‬

‫‪31-01-17‬‬ ‫‪ ₪119,249‬אין נתון‬ ‫קרן פנסיה לא פעיל שכיר משרד ראש הממשלה ‪ ...-‬אין נתון ‪₪0‬‬ ‫מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ‬ ‫‪33580440-2‬‬

‫‪₪8,189‬‬ ‫כללי ‪2009 -‬‬

‫קופת גמל‬

‫‪28-02-17 13/11/2036 ₪28,414‬‬ ‫אין נתון ‪₪0‬‬ ‫עמ"י ‪ -‬חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ קופת גמל לא פעיל שכיר משרד ראש הממשלה‬ ‫‪5752944‬‬

‫‪₪28,414‬‬ ‫קופת גמל עמ"י‪-‬לבני ‪ 50‬עד ‪9943 - 60‬‬

‫‪28-02-17 13/11/2036‬‬ ‫‪₪864‬‬ ‫אין נתון ‪₪0‬‬ ‫שכיר עמית טכנולוגיות‬ ‫קופת גמל פעיל‬ ‫‪ 14-232-341915-0‬הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ‬

‫‪₪864‬‬ ‫הלמן‪-‬אלדובי בר‪-‬יציב מסלול לבני ‪ 50‬ומטה ‪9877 -‬‬

‫‪₪148,526‬‬ ‫סה"כ‬