Page 27 - S7 Paid Up and Maturity
P. 27
วิเคราะห์สถานการณ์ของลูกค้าเพื่อ
ให้ค าแนะน าถึงเป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
้
คุณวางเป้าหมายทางการเงินเหล่านีแล้วหรือยัง?
• เป้าหมายการบริหารสภาพคล่อง
• เป้าหมายการจัดการภาระหนี้สิน
• เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคล
• เป้าหมายการวางแผนการศึกษาบุตร
• เป้าหมายการวางแผนเพื่อเกษียณ จากเป้าหมายสู่การ
วางแผน
• เป้าหมายการวางแผนภาษี
• เป้าหมายการวางแผนการลงทุนเพื่อความต้องการอื่นๆ
• เป้าหมายการวางแผนมรดก
27
