Page 26 - S7 Paid Up and Maturity
P. 26
9 ขั้นตอนพิชิตใจลูกค้าเก่าแบบที่ปรึกษาทางการเงิน
ความส าคัญของข้อมูลของลูกค้า
4 การนัดหมาย
• เพื่อให้เข้าใจความต้องการและเป้าหมายทางการเงิน และวัตถุประสงค์การท า
5 การเข้าพบ
ประกันภัยของลูกค้า
• เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมให้กับ
ทบทวน
6 กรมธรรม์ ลูกค้า
• เพื่อวิเคราะห์ข้อจ ากัดในการท าประกันชีวิตของลูกค้า เช่น หนี้สิน รายได้ไม่สามารถ
7 เสนอขาย
ช าระเบี้ยฯได้เพียงพอ
8 ปิดการขาย/ • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินส่วนบุคคล และค านวณจ านวนเงินเอาประกันภัย และ
ตอบข้อโต้แย้ง
เบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม
• เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดแผนประกันภัยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน
9 ขอรายชื่อ
26
