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Cas n°2
Eléments de réponse :
Cas de Monsieur Imad :
1. Bilan de la relation :
M. Imad est client de ma banque depuis 5 ans, entant que chargé de clientèle il s’agit d’une
opportunité pour le contacter afin de faire un point sur sa relation avec la Banque et sur le
fonctionnement de son compte.
2. Gestion du compte à distance :
M. Imad ne se déplace plus en agence, entant que chargé de clientèle mon devoir est de lui
proposer nos solutions à distance, notamment les alertes sur son Smartphone liées à la position
de son compte.
3. Allégement de trésorerie :
Le compte de M. Imad affiche depuis 2 mois des positions débitrices, entant que chargé de
clientèle mon devoir est de lui proposer nos solutions de prêts personnels.
4. Assurer les études des enfants :
M. Imad est père de 2 enfants en âge pour poursuivre des études supérieures, entant que chargé
de clientèle mon devoir est de lui proposer nos solutions de financement des études.
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