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Cas n°2

Eléments de réponse :

Cas de Monsieur Adil :

1. Bilan de la relation :

M. Adil est client de ma banque depuis 6 mois, entant que chargé de clientèle il s’agit d’une
opportunité pour le contacter afin de faire un point sur sa relation avec la Banque et sur le
fonctionnement de son compte.

2. Sécuriser l’avenir des enfants :

Mon client est père de 2 enfants, mon devoir entant que chargé de compte et de conseiller mon
client et lui proposer nos offres, notamment les solutions d’épargne de précaution ou de

préparation de projets d’études.

3. Préparer un projet Immobilier :

Mon client est locataire, mon devoir entant que chargé de compte et de conseiller mon client et
lui proposer nos offres, notamment les solutions d’épargne logement et de financement.

4. Fructifier le Capital :

Mon client affiche constamment un fort solde créditeur, mon devoir entant que chargé de

compte et de conseiller mon client et lui proposer nos offres, notamment les solutions de
fructification du capital.

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